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사평시 연간 생산량 2000대 대중형 휠 로더 프로젝트
2016/09/26     출처:

 

1. 프로젝트 소개

1.1 프로젝트 배경

1.1.1 제품소개

프로젝트는 ZL70, ZL80 로더를 기반으로 개발한 ZL120, ZL150 로더로 국내 중형자동차의 발전과 맞물리고 국외 제품을 대체하여 국제수준과 접목하는 것이다. 그중 ZL120, ZL150 종류는 국내의 공백을 메우고 있다.

로더는 도로, 철도, 건축, 수력 전기, 항구, 광산 건축 공사에 널리 응용되는 공사기기로 주로 토양, 모래자갈, 석회, 석탄 등을 긁고 싣는 이용되며 광석, 단단한 토양 등에 대한 작업에도 이용된다. 부동한 보조 작업 장치로 흙을 긁고 옮기며 목재 기타 재료의 하역 작업도 진행할 있다. 도로, 특히는 고급도로 공사에서 로더는 노반을 깔고 콘크리트와 시멘트의 운반 작업을 진행할 있다. 이외에도 토양 운송, 지면의 평미레 기타 기기의 견인차 역할도 담당할 있다. 로더의 작업 속도가 빠르고 효율이 높으며 기계 기동성이 뛰어나고 조작이 편리한 장점으로 공사 건설에서 주요 도구로 이용되고 있다.

자주 쓰이는 프론트 로더는 발동기 출력, 동력 전달 형식, 자주식 구조, 적재 방식에 따라 분류된다.

(1) 엔진 출력에 따라 분류하면

출력이 74kw보다 작은 소형 로더

출력이 74-147kw 중형 로더

출력이 147-515kw 대형 로더

출력이 515kw 슈퍼형 로더

(2) 자주식  구조에 따라 분류하면 아래와 같다.

휠형: 중량이 가볍고 속도가 빠르며 융통성이 있고 효율이 높으며 도로 표면을 파손하지 않고 접지비율이 크다. 통과성능이 약간 떨어지지만 널리 응용된다.

무한궤도형: 접지비율이 작고 통과 성능이 뛰어나며 무게중심이 낮고 온정성이 좋으며 부착력이 강하고 견인력이 크며 속도가 느리고 영활성이 상대적으로 떨어지며 원가가 높고 쉽게 도로 표면을 손상한다.

휠형 로더는 동력 장치, 프레임, 자주식 장치, 전동시스템, 방향전환 시스템, 제동 시스템, 액체 압력 시스템과 작업 장치로 구성되어 구조가 간단하다. 휠형 로더는 디젤유를 동력장치로 이용하고 유압 동력전달 형식은 오토매틱 변속기, 트윈 브리지스 시동 등으로 구성된 유압기기형 동력전달 시스템(일부 소형휠형 로더는 유압기기형 동력전달을 취함) 이용하여 유압 제어한다. 굴절형 프레임으로 방향을 전환한다.

무한궤도형 로더는 전문 저반 또는 공업용 트랙터를 기본 차형으로 작업장치를 설치하여 만든 것이다. 무한궤도형 로더의 동력 장치도 역시 디젤유를 이용하고 기계 동력전달 시스템은 유압보조 습식 클러치 또는 습직 유압으로 클러치를 제어한다.

휠형 로더는 주로 흩어진 재료를 다루거나 단거리 운송작업에 이용된다. 공사 기기 중에서 발전이 가장 빠르고 생산 판매량 시장 수요량이 가장 많은 기계 중의 하나이다. 무한궤도형 로더보다 기동성이 양호하고 도로 표면을 손상하지 않으며 조작방법이 간편한 우점을 가지고 있다. 그러므로 휠형 로더는 응용범위가 더욱 넓다.

1.1.2 시장전망

(1) 산업 형세 분석

길림성 장비제조업의 발전은 산업규모가 날로 확대되고 산업분포가 집중되며 중점제품 경쟁력의 부단한 강화와 산업그룹의 초보적인 규모 특징이 있다.

최근 년래, 길림성 장비제조업의 산업규모가 부단히 확대해짐에 따라 일련의 특색적이고 경쟁력이 막강한 중점 제품을 출시하였고 국내 동업계에서 한몫을 담당하고 있다. 길림성공업과정보화청의 관련 수치에 따르면 2013 연초 기준, 길림성 규모급 이상 장비제조업체가 누계 완성한 공업 부가가치액이 459.1 위안, 동기대비 14.7% 늘어났고 완성한 공업 총생산액은 1652.27 위안으로 동기대비 17.49% 늘었으며 길림성 공업 비중의 9% 차지한다. 장비제조업은 전성적으로 자동차, 석유화학, 농산물 가공 버금으로 가는 4 산업으로 부상하였다. 길림성 장비제조업 분포가 상대적으로 집중되고 길림성 9 시주에서 주로 장춘, 길림과 사평 3 도시에 집중되었다. 장춘과 사평의 농업기기 장비제조는 길림성 장비제조업에서 매우 중요한 지위에 처해있다.

(2) 우리성 장비제조업 발전의 장애

산업구조가 불합리적이다.

길림성 장비제조업이 “11.5” 기간 쾌속한 발전을 이루었지만 산업구조 면에서 일련의 문제점을 안고 있다. 2012 장춘시 궤도교통 장비제조업이 완성한 생산액은 260 위안, 전성 장비제조업의 16.8% 차지한다. 이는 경쟁적을 갖춘 산업이지만 길림성 장비제조업에서의 할당액이 매우 적음을 의미하고 있다. 일부 전통 장비제조업의 우위가 공고화되지 못하고 길림성 장비제조업 전국 “3 1”(트랙터, 연합 수확기, 로더, 궤도객차) 중에서 장객그룹의 궤도객차만 막강한 경쟁력을 과시하고 있다.

산업사슬이 완벽하지 못하다.

장비제조업은 많은 관련 부대산업과 연계된 산업이다. 현재 길림성 장비제조업 산업사슬이 완벽하지 못한데 주로 부대 부품의 발전이 완제품의 발전을 따르지 못하고 있다. 특히는 일부 관건적인 핵심 부품이 길림성 공급을 이루지 못하고 기업 간의 소통이 부족한 상황이다.

산업의 비교적 우위가 구비되어 있지 않다.

지역위치 엔트로피 분석법은 일반적으로 사용되는 비교우위 분석법이다. 엔트로피가 1보다 경우, 산업이 지역에서의 전문화 정도가 높고 전국 수준을 윗돌고 있음을 의미한다. 이는 산업이 지역에서 생산이 상대로 집중되고 상대 규모적 우위가 있으며 발전이 빠르고 일정한 비교적 우위를 갖추었음을 의미한다. 엔트로피가 클수록 전문화 정도가 높고 비교적 우위가 높다. 하지만 길림성 장비제조업의 언트로피는 0.30으로 1보다 작은 수치이다. 산업의 비교적 우위가 구비되지 않은 것이다.

그러므로 장비제조 분야에서의 창조적 발전이야말로 현재 산업발전의 장애를 제거할 있는 중요한 수단 중의 하나이다.

(3) 국내 시장 상황 분석

중국공정기기공업협회의 통계 수치에 따르면 2015 우리나라 경내 26개의 로더제조업체가 누계 판매한 로더가 180775, 동기대비 4.07% 늘어났다. 그중에서 국내 판매한 로더가 151299, 판매량의 83.69% 차지하고 동기대비 5.24% 늘어났다. 수출 로더가 29476, 판매량의 16.31% 차지하고 동기 대비 1.54% 떨어졌다. 전반적으로 , 로더시장이 경기를 회복하고 국내시장이 수출시장보다 낫다. 수출시장이 하락세를 보이기는 했지만 시장 상황을 보면 2014 로더 수출량을 넘은  것이다.

지역 판매 면에서, 2015 산동지역의 판매량이 가장 많은 것으로 12096, 하남 지역은 9986, 강소, 사천 내몽골 판매량은 각각 8569, 8563, 7561대이다. 로더 사용이 아직도 인프라 건설에 집중되고 광산물 채굴이 많은 지역에 집중됨을 있다.

2015 작업로더 수출 판매량이 1위를 기록하여 6978대에 달하였고 수출시장 점유율은 19.71%이다. 수출 증가율 방면에서 두산, 산동 현대 리스더의 증가율이 가장 높고 그중에서 두산 2015 수출 증가율은 348.67% 달하였다.

2015 5톤과 3 제품은 역시 로더시장의 주력제품이다. 그중 5톤제품의 시장 점유율이 가장 높은 61.35%이고 버금으로 3 제품의 시장점유율은 25.72% 달하였다. 2014 대비, 5 제품의 시장 점유율이 상승하고 기타 톤급 제품의 시장 점유율은 모두 떨어진 상황이다.

중국시장 휠형 로더의 발전 추이를 보면 아래와 같다. 휠형 로더는 신흥산업으로 중국 도시화의 지속적인 발전과 더불어 정부 대중이 환경보호에 대한 의식이 강화되고 공사 프로젝트도 주의를 기울이는 알뜰형 공사로 발전되고 있다. 휠형 로더는 중국에서 보다 많은 발전 공간을 가지고 새로운 기회를 맞이할 것이다.

향후 , 국내 휠형 로더시장의 국제 브랜드는 여전히 국내 대부분 시장을 점유하고 인프라 건설 도시화 건설 발전전략은 휠형 로더에 광활한 발전의 공간을 마련해주었다. 국산 브랜드와 국외 기업이 부단히 신제품을 개발하여 시장의 수요를 만족시키는 것은 국내외 경기 회복과 하류산업 정책의 영향을 받은 것이다. 또한 기술수준의 향상, 내부 수요와 수출의 증가는 휠형 로더에 남달리 뛰어난 발전 기회를 마련해주었다. 고속 휠형 로더는 일정한 발전 공간이 있으며 부대 장치의 다원화도 하나의 발전 방향으로 군사용, 긴급 구조, 응급 처지 새로운 분야에 응용될 것이다.

(4) 주요 경쟁자

불완전 통계에 따르면 현재 국외 로더의 생산업체가 개에 달하고 국내 생산업체가 30 개에 달한다. 주요 라이벌은 아래 도표와 같다.

국내외 주요 로더 생산업체

순번

계열

브랜드

품목

1

구미

JCB

3CX-2T3CX-4T3CX-ECO

2

스웨덴Huddig

BL60BL70BL71

3

CNH

1060C1260C1260C MUDDY MARY

4

Terex

LB95BLB110BLB115B

5

case

TX750TX760TX860TX960TX965

6

John deere

580N580SN590SN695ST

7

NYSE:CAT

310K EP310K310SK310SK TC315SK410K410K TC710K

9

일본

현대

WB97S

10

한국

 

H930/940H930C/940C

11

국내

임공그룹

LG953NLG952LLG956VLG952H

12

LOVOL

FL955F-ETXFL920F

13

루넝

YN956

14

서공

LW400KLW600KLW800KLW900KLW1200K

15

이외에도 국내 동업계에 산공, 하공, 류공, 산추, 진공, 상림, 용공, 영선중공, 삼일중공, 우통중공, 중연중공, 합력 30 기업이 있다.

외국 유형 제품을 보면 제한 중량이 크고 외관이 아름다우며 기술이 성숙된 특징을 보인다. 우리나라 제품보다 비교적 우위가 뚜렷하다.

1.1.3 기술분석

프로젝트는 ZL70, ZL80 로더의 기술을 기반으로 ZL120, ZL150 휠형 로더를 개발하여 국외제품을 대체한다. 기계유형은 국내 공백을 메울 있다. 현재 ZL15, ZL40C, ZL50C 기반으로 중소형 다기능 제품으로 연장한다.

(1) 동력 전달 시스템은 선진적인 자동 수동 집성 오토매틱 패턴을 취하여 자동적으로 차속, 발동기 회전가속 장치를 응용하며 최적의 단을 선택할수 있다. KD 강제 킥다운 기능  초속 경보 기능이 있고 뉴트럴 보호, 감응신호장치 실효 다종 보호 기능이 있다.

(2) 액체 압력 시스템은 부하 유도 유동량 확대 우선 방향전환의 합류/분류 기술을 취한다. 버킷을 자동으로 눕히고 올림 리미트 시스템을 사용한다. 선도비율제어를 이용하여 손가락만한 조절을 실현한다. 제동 시스템은 메인터넌스 프리 액체압력 습식 제동 기술을 취한다. 디딤판  쌍파이프라인 제동 제어 시스템을 취한다.

(3) 전기 시스템은 프로그래밍 계량기 기술을 취하여 참고지수의 디스플레이의 고장 신고 기술을 실현한다. 자주식 완화 장치를 이용하여 안정적인 운전을 확보한다. 디젤 기관, 동력 전송 부품, 액체 압력 부품, 제동 부품 등은 모두 글로화 구입을 취한다.

이외에도 기술의 선진성 믿 신뢰성을 국제선진수준에 달하도록 한다.

1.1.4 프로젝트 건설의 우위

프로젝트의 지점은 사평훙주이경제개발구이다. 지역은 인프라가 완벽하고 경제실력이 날로 향상되어 지역경제발전의 신흥단업단지와 활력이 넘치는 현대화 신도시로 거듭났다. 프로젝트 건설은 아래와 같은 우위를 가지고 있다.

(1) 정책적 우위

현재 우리나라 경제와 사회발전의 주요 임무는 구조조정과 함께 산업 업그레이드를 진행하는 것이다. 공업 분야에서, 거시적 제어를 강화 개선하는 계기를 빌어 신형 공업화를 개척하고 산업구조조정에 힘을 기울이며 제어 선반과 자동화 제어 시스템을 비롯한 기초기술 장비, 신형농업기술 장비 기타 에너지 절감, 절감, 재료 절감, 환경보호형 설비의 설계, 연구 개발 능력을 향상시키고 지명브랜드를 육성하는 것이다.

이와 같은 배경 하에 사평훙주이경제기술개발구는 공정기계 생산의 발전을 대폭 추진하고 국외 제품을 대체할 있는 로더 시리즈 차형을 개발함으로써 국내 공백을 메우고자 한다.

(2) 지리적 우위

사평시는 동북아 경제권 지리 중심지이고 동북 지역 중요한 교통 물류 중추이다. 사평훙주이경제기술개발구는 국가 노후공업기지 진흥 기지의 역사적인 기회를 잡고 발전한 국가급 개발구이다.

사평시는 공업기반이 튼튼하고 체계가 완벽하며 과학기술 역량 기술자 대오가 방대하고 노동력 자원이 충족하다. 인프라가 완벽하고 서비스 기능이 다양하며 일일 급수량이 10 입방미터에 달하는 급수 공사, 일일 폐수 처리량이 9 톤에 이르는 폐수처리공장, 1시간당 가스 280톤을 생산하는 사평열전력공장은 주민들의 생활과 공업용 가스를 충족시킬 있다. 사평시는 중온대 반습윤 지역에 처해 사계절이 뚜렷하고 날씨가 포근하며 국가급위생도시, 국가급 원림도시, 국가급 거처환경 시범도시, 국가 지속가능한 발전 시범도시이다.

“12.5” 기간, 개발구는 “2 기지”(선진장비제조산업과 애니메이션 출판산업) 발전시키고 “5대단지”(열교환기와 현대장비제조산업단지, 애니메이션 현대서비스산업단지, 신흥건축자재및 야금 산업단지, 화학공업 바이오제약산업단지, 식품 농부산물 심층가공 산업단지) 건설을 다그치고 있다. 또한 남쪽 연결(심양) 북쪽(장춘) 융합의 진척을 다그치고 우위산업그룹의 발전을 추진하며 강력한 지역발전의 신흥산업구와 활력이 넘치는 현대화 사평북부 신도시로 부상하고 있다.

(3) 인재적 우위

사평시에는 여러 대학교가 있다. 길림사범대학교, 길림사범대학교 박달학원, 길림농업공정직업기술학원, 사평직업대학교 건설 중인 훙주이직업기술학원, 길림대학교 사평의학고등전문학교, 사평라디오방송대학교가 있다. 그중에서 길림사범대학교는 길림성 중점 대학교로 재학생이 16302, 대학원생이 1844, 유학생이 336명이 있고 평생교육 학생이 15131명이 있으며 해마다 사회에 수천 명에 달하는 인재를 육성하고 있다. 주변 지역인 장춘, 하얼빈, 대경 도시에도 많은 대학교가 있고 연간 50 명에 달하는 대학교 인재가 배출된다. 이러한 인재는 프로젝트의 건설에 기술적 지원을 제공해준다.

1.2 프로젝트 건설내용 규모

1.2.1 제품 규모

프로젝트의 건설 규모는 연간 생산량이 2000대에 달하는 대중형 로더를 생산하는 것이다. 그중 적재량이 5 이하인 중소형 다기능형 로더가 1000, 적재량이 7 이상의 로더가 1000대이다.

1.2.2 프로젝트 건설 내용

프로젝트의 건설 내용으로 아래와 같다.

(1) 공장 확대 건설 20 평방미터, 생산작업장 5 평방미터, 새로 구입하고 신축한 제어형 완제품 자동 래커 생산라인, 왕복식 완제품 생산라인, 유연식 용접 가공 생산라인, 강철 전처리 생산라인 국내 선진적인 생산가공설비를 도입한다. 이와 동시에 국제 선진수준의 부품 완제품 실험검측센터를 건축한다. 건축면적이 4000평방미터이다. 신축한 원료 창고 1500평방미터, 완제품 창고 10000평방미터, 연간 생산규모가 1000대에 달하는 대형 로더 생산 공장을 건설한다.

(2) 16.8평방미터의 ZL50이하 중소형 로더 생산구역에 대해 기술적 개조를 진행하여 현재 공예법의 수준을 향상시키고 생산량을 적당하게 늘리며 1000 중소형 다기능 로더 생산 구역을 건설한다.

1.3 프로젝트 투자 자금조달

프로젝트 투자액은 10 위안, 그중 고정자산 투자액이 83800 위안이다.

    1     프로젝트 투자  총괄일람표    단위: 위안 인민폐

순번

비용명칭

투자액

투자 중의 비례%

비고

1

건설투자

80800

80.8

 

2

건설기 이자

3000

3

 

3

유동자금

16200

16.2

 

 

프로젝트 투자  1+2+3

80800

100.00

 

1.4 재무 분석 사회평가

1.4.1 주요 재무 지표

프로젝트의 연간 영업소득은 75000 위안, 연간 이윤액은 29800 위안으로 예측된다. 투자회수기는 5.85(세금 납세후 건설기 2 포함), 투자이윤율은 30.4%이다.

2              주요 경제효익 예측 일람표     

순번

명칭

단위

지표

비고

1

영업수입

위안/a

75000

정상연도

2

이윤총액

위안/a

29800

정상연도

3

전부투자

재무내부수익률

%

26

소득세 납세

4

재무순현액수

(Ic=15%)

위안

36900.30

소득세 납세 (운영 기간 10)

5

전부 투자회수기

(납세 )

a

5.36

건설기 2 포함

6

투자수익률

%

29.85

 

    설명: 표중 위안 전부 인민폐임

1.4.2 사회평가

프로젝트는 전통적 공업의 우위를 충분히 발휘하고 현재 기술 수준을 기반으로 진일보로 신제품을 개발하며 최대한 시장 수요를 충족시키고 국내 공백을 메울 있다. 프로젝트는 지역적 지간산업 우위적 산업을 발전시키고 국민경제의 발전을 추진하며 민족 브랜드를 구축하고 기업의 핵심적 경쟁력과 경제실력을 향상시키는 기여할 것이다.

1.5 프로젝트 협력방식

독자, 합자, 합작

1.6 필요한 외국측 투자 방식

자금, 설비, 기술

1.7 프로젝트 건설지점

사평훙주이경제기술개발구

1.8 프로젝트 진척 상황

프로젝트 협력 기획서 작성 완료, 단계 작업 개시.

2. 협력측 소개

2.1 기본상황

명칭사평훙주이경제기술개발구

주소사평훙주이경제기술개발구 흥홍로 1

2.2개황

사평훙주이경제기술개발구는 2001 12 길림성 사평시위원회, 시정부의 허가를 받고 설립된 것으로 2002 11 성정부의 허가를 받고 성급개발구로 승급했으며 2010 11 국무원의 허가를 받고 국가급 개발구로 승급했다.

개발구 기획면적은 34평방 킬로미터, 이미 개발한 면적이 7.6평방킬로미터, 장기적 기획 면적 68평방킬로미터, 종사자가 19185명이다.

훙주이개발구는 현재 유공그룹, 삼일중공, 아이스커그룹, 아이웨이과학기술, 어우선열공 등을 주체로 하는 선진장비제조업, 중국건재, 치샹형재, 방원형예를 리더로 하는 신형 건축자재업, 년년미디어를 선두로 하는 애니메이션 창조 현대화 서비스업, 사평담배공장, 훙바우라이음료수, 숴나커식품급 돼지피 단백질펩타이드를 지탱으로 하는 식품 농부산물 심층가공업, 베이징장백맥, 백성당의약업, 지터의약을 주체로 하는 예방의학과 제약산업의 “5대산업특색화 발전구도를 취하여 개발구의 발전 실력과 대외 경쟁력을 향상시켰다.

훙주이개발구는 인재 집중, 자본 집중, 산업 집중 요구사항에 따라 애니메이션 창조 첨단산업을 특색으로 하고 현대화 서비스업을 지탱으로 하여 자주적 창조능력과 신흥산업을 발전시키고 산수형 지적 신도시의 기능을 살려 북부 신도시 건설을 다그치고 있다. “1지탱 2신흥, 2주도, 2지간 산업 체계를 형성하였다. “1지탱이란 특색 서비스와 연구개발기능을 주도로 하는 생산성 서비스업이다. “2신흥 애니메이션 창조 제작 파생제품개발을 위주로 하는 애니메이션 창조산업이다. 능동 예방, 건강 발전을 주제로 하는 예방의학산업도 있다. “2주도 정밀화 화학공업을 위주로 하는 화학공업산업으로 녹색환경보호 건축자재, 에너지 절감 건축자재를 위주로 하는 신형 건축산업이다. “2지주 열교환기, 자동차부품가공, 절삭 공구 등을 위주로 하는 선진장비제조산업, 기능성 음료, 기능성 식품, 농부산물 심층가공을 위주로 하는 식품 농부산물 심층가공산업이다. “12.5” 말까지, 공업 총생산액이 1000-1500 위안에 달하고, 전반 규격 세금액이 75 위안에 달하며 전성 국가급개발구에서 앞장서고 전국국가급개발구에서 30-50 대열에 들어섬으로써 일정한 영향력과 막강한 종합경제실력을 갖춘 국가급경제기술개발구로 발돋움할 것이다.

2.3 연락방식

장홍위, 추비홍, 노빙

연락번호0434-3202081  

    0434-3200306   

우편번호136000

전자메일jlsphkq@163.com

 

프로젝트 소재시() 연락방식

연락부문사평시경제기술합작국

왕홍안

연락번호0434-3266196  13604348567

전자메일13844482608@126.com   695740353@qq.com

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